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お客様とのご商談の進捗に合わせて「商談ステータス」を更新することで、視覚的に管理しやすくなります。

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ステータス更新

１．「ステータス変更」をクリックします。

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２．商談の進捗に応じて更新をします。

※ステータス変更後は、必ず「更新」ボタンを押し、登録確定してください。

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活用ポイント①

施設様のみ確認可能なメモ機能です。

お客様には非表示のため、施設ご担当者様間でご活用ください。

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活用ポイント②

案件ごとに、担当者の設定ができる機能もございます。 詳しくはこちらをご参考ください。

商談担当者選定機能

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