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商談担当者設定

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案件ごとに、担当者の設定が可能です。

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１．「変更」リンクをクリック

２．担当者を選択後「変更する」ボタンをクリックして担当者の設定が完了します。

※事前のユーザーの登録が必要です

ログインユーザー・通知先アドレス管理

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営業担当招待機能

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通常は権限のない担当者でも、案件ごとに招待し、チャットができる機能がございます。

例えば、詳細権限は付与せず営業担当者をユーザー登録し、招待することで、該当の案件のみ営業担当とお客様間でチャットが可能になります。

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１．空欄をクリック

２．営業担当のユーザー名・メールアドレスが表示されます。該当の担当者を選択してください。

※必ず事前にユーザー登録が必要です→ログインユーザー・通知先アドレス管理

３．招待されたユーザー宛に、チャット招待のメールが届きます。

メール内にあるリンクをクリックすると、ログイン画面に飛びます。

４．ログイン後、チャットのやり取りを開始してください。

該当する問い合わせの「利用趣旨」をクリックすると、チャット画面へ遷移します。

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